物业管理行业专题报告（二）：长期逻辑、并购分析与估值差异探讨-200610[20页]

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野本土智慧行业研究Page1证券研究报告—深度报告地产服务Ⅱ[Table_IndustryInfo]物业管理行业专题报告（二）超配（维持评级）2020年06月10日一年该行业与上证综指走势比较行业专题长期逻辑、并购分析与估值差异探讨物管行业高估值的三大支撑我们认为当前物业管理行业的高估值有三大支撑：一是高续约率下物管的商业模式类似“坐地收租”，本质上锚定了较高估值水平，二是中短期高度确定的业绩增长，充分拉低动态PE，对应地产增量，三是长期丰富的想象空间，核心是单盘NOI提升，对应地产存量。本篇报告在上篇的基础上，进一步讨论了物管行业中长期的发展逻辑，试图...

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