火炬电子-MLCC与特种陶瓷双驱动，迎国产替代机遇-200330[29页]

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摘要：

1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告电子2020年03月30日火炬电子(603678)——MLCC与特种陶瓷双驱动，迎国产替代机遇报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：公司专注电容行业三十年，目前是军民两大领域核心供应商，自产陶瓷电容、特种陶瓷材料助力公司再次腾飞。公司业务分为自产及代理两大业务，自产业务包括陶瓷电容、特种陶瓷新材料等，且自产业务比重逐年上升，目前占比达31%，毛利占比则为65%，是未来业绩的主要增长点。上市以来，公司归母净利润CAGR超过25%，目前发力陶瓷新材料，有望实现品牌再次跃升。陶瓷电容业务受益于军工电子信息化高速发展，以及民用5G、汽车电子等需求旺盛等...

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