旗滨集团-原片规模优势明显，电子玻璃有望获突破-200513[30页]

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】旗滨集团601636.SH原片规模优势明显，电子玻璃有望获突破核心观点成本优势显著，生产端切换更灵活。我们以2019年燃料价格为基础，生产一重箱玻璃成本，使用石油焦比天然气低大约6元，公司主要燃料为石油焦，配以一定的天然气。公司20年底硅砂自给率有望达80%，已拥有福建漳州/广东河源/湖南郴州/湖南醴陵四大硅砂开采基地，马来西亚的石英砂生产基地也有望在20年底投产。我们测算，自给硅砂公司生产成本可节省约2元/重量箱。在玻璃价格持续下滑的环境下，公司已有6条白玻生产线转产色玻，且其中4条为今年内转产，而同期全国转产产线也仅有9条。色玻抗跌性强于白玻，转产后可部分对...

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