华友钴业-钴产品龙头再起航，剑指三元材料龙头-190626(30页)

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】华友钴业603799.SH华友钴业：钴产品龙头再起航，剑指三元材料龙头核心观点高价钴时代终结，公司拓展锂电材料步伐更坚定。必须认清钴价下滑对公司的负面影响，这在股价上已经得到充分体现。随着需求量大幅增长，钴金属周期性的特征更加明显，而钴价格在底部区域的合理波动对公司的影响已经有限，公司成长空间在于三元材料的加速布局和变现。通过大规模布局锂电材料，产业链利润中枢下沉，攫取更多环节利润。三元材料是核心，前驱体市占率持续提升。公司“两化三新”战略确定了锂电材料业务绝对的核心地位，公司通过自建，产业基金培育及与合资绑定等方式，快速提升三元材料产能，三元前驱体全系产品打...

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