天赐材料-电解液龙头，成本优势显著-210602（28页）

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摘要：

证券研究报告天赐材料(002709CH)电解液龙头，成本优势显著华泰研究首次覆盖投资评级(首评):买入目标价(人民币):105.212021年6月02日│中国内地工业/电力设备与新能源电解液龙头，垂直一体化打造成本优势公司深耕锂电池电解液行业多年，目前是国内电解液龙头。公司通过垂直一体化布局，打造成本优势，国内市占率逐年提升。我们预计公司在海外客户开拓上或将复制国内的成功路径，凭借成本优势提升在海外市占率，六氟短期涨价对公司电解液盈利有明显提振，未来尽管六氟价格将回落，但是我们认为新型锂盐上量将助力公司成长性延续。我们预计公司2021-2023年EPS分别为1.67元/2.75元/3.83元，...

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