合盛硅业-持续低成本扩张的硅基上游材料龙头-210812（21页）

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摘要：

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1证券研究报告合盛硅业(603260CH)持续低成本扩张的硅基上游材料龙头华泰研究首次覆盖投资评级(首评):增持目标价(人民币):120.902021年8月12日│中国内地基础材料/基础化工国内硅基材料龙头，首次覆盖给予“增持”评级公司依托自产工业硅向下游有机硅及深加工产品延伸，是行业龙头企业。我们看好公司的主要原因：一是公司设厂低电价地区，产业链垂直整合，低成本优势凸显；二是公司产能规模在保障低成本优势的前提下持续扩张，未来有望释放高利润弹性；三是工业硅行业中小产能出清、供给格局优化，价格中枢有望逐步上移，公司将享受量价齐升。我们预...

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