大消费行业：可选消费边际改善，消费信心仍待恢复-200617[22页]
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2023-10-29
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证券大消费行业研究/深度报告主要观点：摘要：当前国内疫情基本得到控制，社零增速环比显著改善。可选消费边际呈现强恢复，衣食住行均走强且预计后续可持续；必选消费刚需属性凸显，药品、日用品等累计增速已重回正增长，预计后续相对平稳；销售消费分化明显，电影博彩持续停摆，线上板块受益、新业态加速。展望后市，国内可选消费有望边际持续恢复，但同时需注意当前我国经济增长压力仍大、国内疫情存在反复及外部输入风险、消费信心仍偏弱，因此建议采取攻守兼备型策略。消费总览：社零环比显著改善，商贸餐饮正待恢复。疫情影响下1~5月社零累计增速同比下滑13.5%，5月单月仅下滑2.8%，环比显著改善。线上保持强势，餐饮及线下消...
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