海优新材-EVA底部向上，在POE迭代期有望上新台阶

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摘要：

敬请阅读末页的重要说明证券研究报告|公司深度报告2022年12月27日强烈推荐（首次）EVA底部向上，在POE迭代期有望上新台阶周期/化工目标估值：210.00-230.00元当前股价：175.32元2022年是公司快速扩张期和策略转变期。在需求释放节奏波动的背景下，EVA粒子价格先涨后跌在下半年造成胶膜盈利压力，外加公司处在补库周期，当前盈利处于底部。但考虑未来2年粒子增量产能有限，公司低价库存有望贡献正收益。下游N型替代推动胶膜向POE升级，海优领先完成N型POE量产供应，共挤方案若顺利突破将进一步增加粒子供应、客户适配的灵活性，有望在技术迭代红利期实现份额和盈利突破。首次覆盖予以“强烈推...

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