华友钴业-业绩底部确立，前驱体大订单开启三元材料进阶之路-200401[22页]

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摘要：

深度报告【公司·证券研究报告】华友钴业603799.SH业绩底部确立，前驱体大订单开启三元材料进阶之路核心观点⚫公司发布2019年年报，钴跌价导致的业绩底部确立。2019年公司实现营业收入188.53亿元，同比增长30.46%；归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，同比下降92.18%。由于2019年钴价格同比下滑56%，且持续处于下降通道，导致公司盈利能力大幅下降，并计提存货减值准备1.43亿元。随着钴价格进入历史底部，嘉能可、淡水河谷等资源商缩减供给，手采矿产量也大幅下降，我们认为未来钴价格将有望从底部震荡向上，公司有望走出业绩底部。⚫前驱体收获重大合同，三元材料进阶之路正式打开。公司当前...

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