泰和新材-公司深度覆盖报告：氨纶景气回暖，芳纶扬帆起航-210525（37页）

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摘要：

氨纶景气回暖，芳纶扬帆起航——泰和新材（002254.SZ）公司深度覆盖报告1投资摘要估值与投资建议我们认为公司是公司是芳纶、氨纶行业的龙头企业。芳纶方面，公司是我国芳纶产业的开拓者和领军企业，现有间位芳纶产能7000吨/年、对位芳纶产能4500吨/年，受益于间位芳纶需求结构改善，对位芳纶进口替代加速，芳纶行业持续景气。公司间位芳纶在建4000吨/年产能有望2021年中投产，对位芳纶1500吨/年技改产能有望2021年底投产。氨纶方面，行业向集中化、低成本化、差异化的趋势发展，龙头企业优势明显，行业未来有望维持高景气度。公司实施烟台、宁夏双基地战略，利用宁夏基地成本优势构筑氨纶护城河。公司现有...

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