通威股份-通威系列研究之二：从盈利周期出发，看硅料盈利改善-200207[21页]

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摘要：

请阅读最后评级说明和重要声明1/21[Table_MainInfo]┃研究报告┃通威股份（600438）2020-2-7通威系列研究之二：从盈利周期出发，看硅料盈利改善公司报告┃深度报告评级买入维持[TABLE_SUMMARY]报告要点引言此前我们在《通威系列研究之一》中，从建立电池微笑曲线出发，对公司电池片业务的过去、现在及未来进行回顾和展望。本篇专题研究，我们从硅料环节盈利周期的角度，对通威本轮周期中的硅料的盈利改善进行分析。硅料：盈利周期见底，产业技术红利重现源于更高的技术壁垒及重资产、产能建设周期长等，硅料产能周期波动的幅度大于其他环节，盈利周期波动亦更大。我们认为国内硅料盈利周期...

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