有研新材-深度跟踪报告：靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇-20211126（24页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇有研新材（600206.SH）深度跟踪报告｜2021.11.26中信证券研究部核心观点在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下，公司作为国内半导体铜钴靶材的龙头企业，大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。考虑靶材业务利润占比提升下公司估值的提升，上调公司未来一年目标价至24.9元（2022年45xPE），对应目标市值210亿元，维持公司“买入”评级。▍靶材是半导体产业链的核心材料，全球市场迎来高速增长。溅射靶材是制备薄膜材料的主要原材料，核心作用为在晶体管制备连成电路的金属线路。因高...

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