医药行业：特色原料药行业系列研究，高ROE的印度API公司给我们的启示-200525[28页]

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摘要：

证券研究报告1特色原料药生态重构，高ROE的印度Divi’s成为我们对标研究的公司特色原料药产业进入生态重构期，产业趋势和估值中枢成为投资新课题。2017年以来，中国特色原料药公司基于国内产业链的重构，进入发展的新阶段，中游API环节因环保、DMF备案等因素产业进入集中度加速提升的阶段，下游制剂基于集采的影响集中度提升也是未来重要的趋势，这为整个产业链的加速重构提供了难得的窗口期（我们在历次报告中称之为“前向一体化窗口期”），而特色原料药板块的估值中枢成为投资者面临的困惑，为了探讨这个发展阶段产业的趋势和生态演绎，我们开展了海外系列研究，以期对国内特色原料药的研究、投资提供参考。高ROE的D...

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