科伦药业-存量稳定增量可期，公司价值存在低估-190426

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摘要：

1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告医药生物2019年04月26日科伦药业(002422)——存量稳定增量可期，公司价值存在低估报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：公司为大输液行业龙头，该业务为公司提供稳定盈利。公司大输液业务所处行业需求刚性，在限输令、限抗令、强制GMP认证等一系列政策后，大输液行业集中度进一步提升，且随着公司产品结构的调整，毛利率持续增长。目前公司与石四药集团（02005.HK）实现联营，公司作为行业龙头盈利稳定。川宁中间体项目实现满产，未来可贡献稳定收益。川宁抗生素中间体项目2018年达到满产，目前中间体行业在环保限令下竞争环境良好，公司四款产品：硫氰酸红...

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