消费行业新消费时代下的投资机会：短期景气修复，长期好赛道好公司-210304（29页）

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摘要：

2021年3月4日新消费时代下的投资机会短期景气修复，长期好赛道好公司1核心观点中国消费市场快速增长下将呈现多点融合、多线共进、全面升级特征，建议优选好赛道、好公司持续配置。阶段性首要配置受疫情冲击较大的旅游、酒店、珠宝、家居、纺织、博彩等可选子行业，主要考虑基数效应下的景气强修复。同时建议回避超市、部分食品等受益疫情子行业在未来半年的下行趋势。“十四五”全面促消费基调明确；短期：2021年基数效应下关注景气轮动；长期：优选好赛道、好公司持续配置。2021年配置建议：基数效应下关注景气轮动考虑到基数效应下，预计2021年上半年受疫情冲击较大的旅游、酒店、珠宝、家居、纺织、博彩等行业...

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