成都先导-深度报告：DEL平台赋能的未来创新药企-200609[21页]

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摘要：

证券研究报告1[Table_Summary]报告摘要：创新药研发产业链早期的公司：小公司、大空间以成都先导、维亚生物、药石科技为代表的一批公司的上市，让资本市场对于处于新药研发产业链早期的公司关注度提升，他们在资产属性（往往轻资产的模式）、研发投入（远高于CXO的研发费用率）、盈利能力（高净利率）等方面和我们熟悉的CXO公司存在较大的差异，但是普遍享受比较高的估值，我们认为一方面因为这些公司的商业模式的可拓展性提供了比较大的天花板提升空间，另一方面这种高净利率水平也让投资者认为他们的壁垒远高于一般的CXO公司。作为我们医药创新产业链研究的一部分，我们对此开展了系统化研究。总体，我们认为这个领...

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