医药生物行业全球龙头系列报告之五：疫苗成长、消费属性探讨-220213（43页）

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摘要：

2022年2月13日疫苗成长、消费属性探讨——全球龙头系列报告之五2➢疫苗公司股价回调至新冠前，我们认为这反映了国内疫苗公司①新冠利润贡献边际下降：疫情反复+接种率提升+特效药上市影响；②创新水平低：海外疫苗龙头新技术应用（mRNA等）下，国内疫苗公司me-too类立项集中、生产工艺相对落后；③成长性悲观预期：疫苗新管线上市周期长、销售渠道分散、人口出生率持续下降，看不清中国疫苗消费属性的成长曲线。我们的观点是：➢国内疫苗公司未来5-10年有弯道超车机会。消费/采购环境决定了国内外公司管线竞争力差距，未来5-10年新技术应用（疫苗结构设计、平台性技术）带来了管线弯道超车的机会。➢中国疫苗仍旧是...

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