银行行业投资策略：贷款利率回升，信用成本回落，利润加速增长-210524（18页）

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摘要：

证券研究报告·行业研究·银行银行行业投资策略1/18东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Main]贷款利率回升，信用成本回落，利润加速增长增持（维持）投资要点核心观点及投资建议：下半年我们继续鲜明看多银行股，核心逻辑包括：①我们预计贷款利率二、三季度仍有上行空间，进而推动净息差二季度企稳走平，下半年有望回升；②资产质量稳定，新生成不良率继续回落，上市银行信用成本率预计保持低位，进而推动二、三季度净利润加速增长；③财富管理业务保持高成长，打开头部零售银行的估值上行空间。个股推荐方面，重点推荐核心零售银行，招商银行、宁波银行、平安银行；看好国有大行的绝对收益行情，重点推荐...

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