兴业银行-首次覆盖报告：高韧性标的，扬帆之年-191218[30页]

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】兴业银行601166.SH兴业银行：高韧性标的，扬帆之年——兴业银行首次覆盖报告核心观点高韧性标的：息差韧性高，保障利息净收入。公司同业负债占比较高，受益于降息带来的同业负债成本降低；公司交易性及可供出售债券占比高，降息将导致其持有的债券价格上涨，卖出后可进一步提升证券投资收益率。此外，作为高收益率资产，兴业贷款占比仍有较大提升空间，这可进一步提高公司资产收益率，增强息差韧性。亮眼的非息收入将使公司在面临经济下行压力时，具有良好的抗周期能力。兴业非息收入占比在股份行中排名靠前，RORWA较高。中短期，兴业投行业务领先对手银行，贡献了较多非息收入。利率降低或导致债...

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