平安银行-公司研究报告-短期估值提升有催化，长期业绩改善有空间

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|首次覆盖报告2023年01月27日平安银行（000001.SZ）短期估值提升有催化，长期业绩改善有空间短期估值提升有催化：消费复苏+地产风险缓释，或为估值修复潜力最大的股份行之一。1、若消费复苏，其消费类信贷改善弹性最大。其消费类信贷占总贷款比重达33%，上市银行最高。近几年投放走势与疫情节奏较为吻合，2021年增速曾明显回升至17.3%。2022H1虽规模净减少，但客群优化+存量挖掘效果较好，若2023年消费复苏，中性假设下测算消费类信贷或新增1004亿，同比多增897亿，多增部分占贷款总额的2.7%，弹性最高。且平安银行各产品收益率高，测算收入弹性也较...

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