银行业：重构银行估值体系，财富管理，价值重估-210805（100页）

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摘要：

2021年8月5日财富管理，价值重估——重构银行估值体系行业评级：看好1、估值分化背后：本质是新老业务估值分化银行估值分化：龙头上市银行估值屡创新高，招行、宁波PB估值1.9x，2021年上半年估值一度突破2.0x；上市银行整体估值屡创新低，行业估值中枢下移至0.6-0.7x。估值分化的背后，是银行经营基本面的分化（但不足以解释），但更重要的是银行新老业务商业模式和景气度的分化。景气认知误区：市场认为银行盈利能力中长期向下，“没逻辑”；但市场忽视了银行里新兴赛道的增长，对公、零售、金融市场都有第二增长曲线。（1）传统表内业务中：①对公业务：传统表内业务跟随经济增速趋缓，类似于股票市场里的周期行...

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