银行业中国特色估值体系的银行视角：大行也可以进攻

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摘要：

证券研究报告分析师：陈绍兴（SO190517070003）王尘（S0190520060001）曹欣童（S0190522060001）报告发布日期：2023-03-19大行也可以进攻——中国特色估值体系的银行视角银行行业评级：推荐(维持）2国有大行投资价值：攻守兼备，业绩稳健。✓核心逻辑1：高分红+低估值，安全边际高。分红率高位稳定在30%，股息率6%-8%。估值处于历史低位，安全边际高，向上具有弹性提升空间。展望2023年，稳增长仍为政策主基调，国有大行信贷投放将持续发挥“头雁作用”；经济复苏预期下，信贷需求回暖，有望助力息差企稳；资产质量稳中向好。ROE有望企稳，估值提升可期。✓核心逻辑2：...

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