兴业银行-深度报告：新十年，新动能-211221（29页）

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摘要：

2021年12月21日新十年，新动能——兴业银行深度报告评级：买入添加标题95%投资逻辑2一、投资逻辑兴业银行：未来十年风口上的银行，“商行+投行”战略推进有望超预期。商行投行战略推进、潜在高级法和绿色风险权重下调有望驱动ROE趋势性回升。二、超预期与驱动因素•市场担忧：①模式方面，商行投行战略，兴业银行模式的逻辑还没理顺。②资产方面，城投地产受限背景下，兴业银行转型困难。•我们认为：①模式方面，战略思路清晰、业务逻辑理顺、推广从点到面。②资产方面，已经找到下一个“城投地产”——绿色金融。三、催化剂•可转债发行补充资本。以21Q3末数据静态测算，如转股，可提升核心一级资本充足率0.82pc至1...

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