银行业2018年下半年投资策略报告：强监管引短期波动，中长期看基本面改善

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摘要：

请阅读正文后的免责声明[Table_MainInfo]证券研究报告|银行强监管引短期波动中长期看基本面改善强于大市（维持）——银行业2018年下半年投资策略报告日期：2018年06月14日[Table_Summary]投资要点：短期受监管等因素影响，板块市场预期较低。从目前银行股的估值看，隐含的不良率在11%。再加上市场对未来净息差走势的不确定，金融监管措施的持续落地，政策放松迟迟不兑现等因素影响，银行股的股价表现十分低迷。而我们假设资产规模增速在8-9%，净息差小幅回升2-3BP，信用成本下降7-8BP至1%的情况下，对银行进行测算，得出银行的归母净利润同比增速为7%。过去五年板块ROE...

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