银行：地方债与银行股估值

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摘要：

请参阅最后一页的重要声明证券研究报告·行业深度研究地方债与银行股估值地方政府债务风险敞口的测算我们认为当前地方政府性债务主要包含显性债务和隐性债务两类，合计规模约54万亿。其中，显性的地方政府债务余额17.16万亿；隐性的地方政府融资平台债务余额合计37.19万亿。融资平台债务又包括有城投债融资8.91万亿，商业银行平台贷款15.68万亿，非标融资渠道负债12.6万亿。本轮地方政府债置换的回顾四万亿经济刺激计划之后，带来了一系列的地方政府债务风险，表现在一方面，银行信贷融资占比过高，非标等新型融资方式占比逐渐增加，导致风险“隐性化”；另一方面体现在资产端与资金端久期不匹配、项目收益率负债成本率...

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