银行业投资策略报告：国有大行估值提升之路-190722

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摘要：

万联证券请阅读正文后的免责声明[Table_MainInfo]证券研究报告|银行国有大行估值提升之路强于大市（维持）——银行行业投资策略报告日期：2019年07月22日[Table_Summary]投资要点：⚫TLAC监管有助于降低杠杆，推动估值提升：从目前被纳入全球系统重要性银行的4家银行数据看，无论是负债端存款的占比还是净利息收入的占比均较高。因此，按照TLAC的监管规则，4家银行总资本补充特别是债务资本的补充压力较大。2018年，我国全球系统重要性银行的应付债券成本在3.5%，而存款成本在1.5%，将进一步推升负债端成本的上升，从而拉底当期利润。TLAC监管将进一步降低总体杠杆率，而国内...

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