北方稀土-低成本独家包销优质资源，供需重塑稀土龙头乘风起-220609（27页）

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摘要：

敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告低成本独家包销优质资源，供需重塑稀土龙头乘风起主要观点：[Table_Summary]⚫稀土供需格局向好，价格有望维持高位。作为资源端的绝对龙头，讨论北方稀土的投资价值离不开对稀土行业整体景气度的讨论。从供给侧看，海外难有增量，美国芒廷帕斯和澳大利亚莱纳斯产能利用率均处于高位，难以贡献更多增量，缅甸受无序开采造成资源品位下降、疫情封关导致国内进口锐减、政局变动等不确定因素影响也难以持续贡献原料，南方的稀土集团已经开始启动南方矿的生产；国内供应的产量受指标控制，产能受环保限制也难有较大增量。之前几个月的高价回落我们认为主要有两个催化剂：一是国家约谈后稀土...

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