厦钨新能-投资价值分析报告：钴酸锂绝对龙头开启三元材料加速度-210819（23页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款钴酸锂绝对龙头开启三元材料加速度厦钨新能（688778.SH）投资价值分析报告｜2021.8.19中信证券研究部核心观点公司是国内最大的正极材料企业，钴酸锂产品具有绝对领先优势。随着产能释放加速和单吨盈利恢复，公司三元材料业务利润增长有望超预期。且公司在海外客户开拓和电池金属资源布局方面具备先发优势。给予公司2022年45倍PE估值，对应目标价175元，首次覆盖并给予“买入”评级。▍公司是国内产销规模最大的正极材料企业。公司主营业务为钴酸锂和三元正极材料，2020年产销量均接近5万吨，连续三年成为国内锂电正极材料产销规模最大的企业。公司现有正极材料产能合...

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