京东物流-深度研究报告：大物流时代系列研究（二），内看与京东生态正向循环，外看数智化供应链市场迎风启航-210630（61页）
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2024-01-28
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证券研究报告京东物流（2618.HK）深度研究报告推荐（首次）内看与京东生态正向循环，外看数智化供应链市场迎风启航——大物流时代系列研究（二）目标价区间：46.9-52港元当前价：42.05港元京东物流：仓配为核心，技术为驱动的一体化供应链服务商。1）业务构成：主打一体化供应链服务，包括仓配服务、快递快运服务、大件服务、冷链服务、跨境服务等，其中仓配是核心底盘，占公司各年收入的50-70%。2）财务数据：收入看：2018-20年分别为379、498、734亿人民币，19-20年同比增长分别为32%、47%，一体化供应链服务收入占比超过70%，京东集团占比2020年降至54%。成本看：人力+外...
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