顺丰控股-顺丰研究思考笔记之三：三个维度展望顺丰特惠专配未来盈利空间-20200701[20页]

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款三个维度展望顺丰特惠专配未来盈利空间顺丰控股（002352）顺丰研究思考笔记之三｜2020.7.1中信证券研究部核心观点刘正首席交运分析师S1010511080004扈世民交运分析师S1010519040004关鹏交运分析师S1010520030003联系人：汤学章基于从邮政包裹的成本以及通达成本下降路径维度，我们预计远期稳态格局下，顺丰特惠专配或能实现单票价格4.3元（通达全网2.8元）、单票成本费用3.8元、单票净利0.4元以及净利率9%，并用FedEx和通达快递数据验证推论的合理性。基于顺丰时效件增速超预期，同时明年特惠专配有望减亏甚至扭亏，我们调高公司今、明...

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