顺丰控股--顺丰研究笔记之八：产能周期拐点或至，展望电标盈利空间-20211228（28页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款产能周期拐点或至，展望电标盈利空间顺丰控股（002352.SZ）顺丰研究笔记之八｜2021.12.28中信证券研究部核心观点对标海内外龙头测算盈利空间，远期顺丰电商标快的净利率或达5%~8%，我们保持较乐观的判断。完整的电商件产品分层体系基本形成，如果新的电商流量入口落地，2022年电商标快日均件量或迎来同比40%以上增长。对于通达系配送件量占比80%左右的淘系平台，消费者送货上门诉求和快递员配送效率之间的矛盾较为突出，顺丰派送上门竞争优势明显，若两者强强联合，想象空间广阔。阵痛期过后公司迎来产能爬坡带来的业绩持续改善的回报期，分部估值法下2022年目标...

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