美团~Ｗ-港股公司深度报告：外卖无虞，到店竞争边际趋缓

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摘要：

证券研究报告|公司深度|互联网电商http://www.stocke.com.cn1/21请务必阅读正文之后的免责条款部分美团－Ｗ(03690)报告日期：2023年03月23日外卖无虞，到店竞争边际趋缓——美团深度报告投资要点❑美团外卖壁垒深厚，抖音外卖进展以及对美团影响低于预期。价差收窄使得到餐竞争边际趋缓，酒旅方面美团、抖音差异化竞争。23年美团各业务均将显著受益于线下服务业复苏，短期到店利润率或受竞争影响。我们测算，公司22/23/24实现收入2182/2865/3516亿元，Non-IFRS利润38/220/387亿元。分部估值法得出合理市值9317亿元，目标价171港元，现价空间21...

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