信息技术产业行业研究：继续看好AI相关底层及应用层投资机会

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1投资逻辑电子观点：看好Ai及半导体设备自主可控。6月30日荷兰政府颁布关于半导体设备出口管制的最新条例，新的出口管制条例针对对象为先进的45nm及以下芯片制造技术，措施将于9月1日生效。ASML表示未来出口其先进的浸润式DUV光刻系统时，将需要向荷兰政府申请出口许可证，政府决定批准或拒绝。半导体设备自主可控有望加速推进，看好关键核心设备的国产替代机会。甲骨文表示正投入数十亿美元购买英伟达芯片，人工智能方面甲骨文已经与Cohere达成协议，Cohere将为甲骨文数据中心提供人工智能软件，每个数据中心将配备多达16000个英伟达芯片运行。Ai服务器拉动了HBM芯片需求，T...

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