上海机场-否极泰来，长期无虞-191225[29页]

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摘要：

证券研究报告1[Table_Summary]报告摘要：⚫免税业务仍是上海机场股价的主要矛盾2016年以来，受益于新一轮免税招标以及免税行业的高速增长，A股机场板块经历了一轮价值重构行情，因机场免税业务同时具备业绩确定性（保底租金+需求明确）以及化妆品行业高景气及成长性（外资化妆品销售的重要渠道之一），机场股估值体系由传统的交通运输/公用事业股，开始向消费股转型。上海机场作为其中的典型代表，今年前7个月受益于单月免税销售高增速，市值一度超过1700亿的市值（对应19年PE33X）。但步入8月，受地区性事件冲击，京沪机场地区旅客吞吐量出现剧烈波动，拖累机场免税销售增速同步出现放缓，上海机场估值也由...

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