韵达股份-深度跟踪报告：风卷云涌，踏浪前行-200413[28页]

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款风卷云涌，踏浪前行韵达股份（002120）深度跟踪报告｜2020.4.13中信证券研究部核心观点刘正首席交运分析师S1010511080004扈世民交运分析师S1010519040004关鹏交运分析师S1010520030003联系人：汤学章行业整合下，韵达在持续拉开与身后竞争对手的差距，预计通达系后两名公司将陷入保量和保利润的两难困境，韵达未来有望晋升为电商件寡头垄断格局的龙头之一。疫情影响下，预计公司Q1业绩同降30%+，但Q2在成本改善预期推动下，业绩或同增25%。业绩上行和业务增速优势料提升公司估值。▍行业景气不减，存量整合不止。受疫情影响，1~2月社零同降...

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