交通运输行业物流专题报告系列14：竞争回归服务体验，政策有望再升级-210922（27页）

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标签： #物流

摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款竞争回归服务体验，政策有望再升级物流专题报告系列14｜2021.9.22中信证券研究部核心观点政策驱动电商快递价格战拐点较为确定，快递龙头放弃以利润换取短期市场份额增长的做法，争取有效快递增量，4月以来单票收入降幅逐月收窄，料下半年中通净利润同增12%~15%，圆通或增20%以上，通达系龙头基本面修复确定性强。中期政策有望进一步升级突破行业瓶颈，未来服务体验或将成为快递公司最重要的竞争手段，我们假设2025年中通件量增至614亿件，保守预测单票净利0.25元，则154亿净利润对应目标市值~4600亿元。继续推荐通达系龙头中通、圆通，及阵痛期过后迎来产能爬...

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