交通运输行业：山重水复，柳暗花明-210905（16页）

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摘要：

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1证券研究报告交通运输山重水复，柳暗花明华泰研究交通运输增持(维持)仓储物流增持(维持)行业走势图资料来源：Wind，华泰研究2021年9月05日│中国内地专题研究终局展望，积极参与我们认为增长、竞争与估值是影响快递业长期回报率的核心变量。展望2025，头部企业隐含回报率颇具吸引力，但市场的估值漂移或远大于我们的模型区间；立足当下，短期提价情绪催化强烈，中期预期演绎区间可控，建议积极参与板块性机会。市场结构：终局形态与演绎路径完全垄断是产品同质与强规模效应的终点，而“721份额”隐含巨头对反垄断的顾虑。剔除邮政的特殊地位，美国与日本快...

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