上港集团-航运景气传递，龙头港口价值重估-211214（39页）

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摘要：

上市公司公司研究/公司深度证券研究报告交通运输2021年12月14日上港集团(600018)——航运景气传递，龙头港口价值重估报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：⚫港口是优质的基础设施资产。（1）中国施行港口属地化管理制度，政企分离，与高速公路不同，无特许经营权年限限制。（2）对标海外发达国家港口，枢纽港强者恒强，长期吞吐量持续稳定增长。（3）港口自动化背景下，长期来看港口人力成本可控。⚫班轮行业从“拼成本”到“拼服务”，港口航线价值重估。随着班轮行业船舶大型化军备竞赛结束，马士基2016年开始向综合物流服务商转型。港口从过去“港到港”模式下班轮公司的成本中心，转向了“门到门”模式下多...

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