快递行业宿命与反抗：快递行业投资框架-200624[40页]

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摘要：

宿命与反抗：快递行业投资框架证券研究报告2020年6月24日分析师：许可执业证书编号：S1220518090001联系人：周延宇、李跃森、李然核心观点21.快递行业的三个周期：竞争周期是核心矛盾2.竞争周期：小格局看成本，大格局看商流与美国快递行业不同，中国快递行业极大的依赖于电商需求，因而中国快递行业格局需划分为为两个层次的格局去观察。（1）第一层次的格局是快递行业内部格局，遵循自然出清的原则，小格局看成本，成本看管理，中通建立绝对优势。（1）快递企业的基本面受三个周期影响：需求周期、产能周期和竞争周期。3.投资建议：拥抱确定性和安全边际，到2025年市值尚有一倍空间（1）“看不清“业绩，不...

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