交通运输行业机场拥抱下一个黄金五年系列之二：必争之地，价值重构-20201009（24页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款必争之地,价值重构交通运输行业机场拥抱下一个黄金五年系列之二｜2020.10.9中信证券研究部核心观点扈世民首席交运分析师S1010519040004联系人：汤学章疫情冲击难以撼动机场免税渠道长期竞争优势，双循环格局下免税经营商与机场渠道合作大于竞争。高扣点限制机场免税价格优惠空间，寻求保持价格优势和分享其他渠道成长新平衡点或为解决之道。假设重签合同且综合扣点20%，预计2025年上机免税收入105亿元，市值仍具1倍以上空间。继续推荐上机。▍机场渠道作为免税必争之地，寻求保持价格优势与享受其他渠道高成长的新平衡点或为目前瓶颈的解决之道。双循环相互促进的新...

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