伊利股份-上市公司深度：温故知新~走向全球化、多元化的新伊利-200210[44页]

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摘要：

证券研究报告·上市公司深度食品加工温故知新——走向全球化、多元化的新伊利核心观点一、热点：疫情影响短期，利润承压行业影响主要体现：1、2020年春节期间送礼消费基本停滞，渠道库存累积；2、运输受阻，上游原奶可能节后偏紧，奶价有一定压力，产品端目前主要考验公司供应链能力，龙头企业优势比较明显；3、一些终端门店延迟开业，对部分下线市场动销影响较大。伊利受疫情影响：供应链能力较强，核心关注点集中在春节期间送礼减少导致终端库存累积和终端网点延迟开业两个方面。影响测算：假设一二线中高端产品春节送礼比例30%左右，三四线以下市场中高端产品春节送礼比例50%左右，相对悲观的情况下，春节期间送礼受阻对公司全年...

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