河北宣工-深度研究报告：铁矿石供给大幅收缩，低成本海外矿山业绩弹性凸显-190409

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摘要：

）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告河北宣工（000923）深度研究报告强推（首次）铁矿石供给大幅收缩，低成本海外矿山业绩弹性凸显目标价：24.5元当前价：19.2元铁矿资源：公司在南非拥有矿产公司PC，PC磁铁矿主要来源为铜矿的伴生矿副产品，经过简单磁选即可提升品质，成本显著低于其他矿山，单吨成本在9美元左右。公司主要的成本来自运输，其中矿山到港口的铁路运费17-18美元，海运费目前15-16美元，合计CFR成本46-48美元，成本较为固定，涨价的空间均会转化为公司利润。铜矿资源：公司18年铜矿1期接近闭矿，叠加设备老化造成的阶段停产，全年有所亏损，对业绩有较大拖累。目前公司的新建...

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