有色金属行业：钴盐价格持续上涨，理性看待无钴电池影响-200224[27页]

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摘要：

1钴盐价格持续上涨，理性看待无钴电池影响■本周聚焦：理性看待特斯拉无钴电池对钴板块影响。1）钴行业：我们认为特斯拉无钴电池2-3年内对钴供需紧平衡的直接影响有限；长期看，钴在锂电中仍至关重要，多元体系并存仍是大概率，当前钴价较低，刚果金钴开采日趋规范化，无钴化的性价比并不显著，再考虑到钴供应的动态变化，中长期钴价不用过于悲观。2）钴板块：影响无非是EPS和估值，钴企EPS主要对应钴价，目前正持续上涨，相对不受特斯拉无钴影响。估值担忧大致来自两个方面，一是中长期钴价，不用太过悲观；二是低钴影响钴行业增速压制公司成长逻辑，目前华友、道氏等钴企正通过延伸产业链围绕动力锂电逐渐形成纵深布局，锚定的是整...

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