云海金属-深度报告：享受镁价上涨红利，布局下游深加工-181227(24页)

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摘要：

请阅读正文后的免责声明证券研究报告|有色金属享受镁价上涨红利，布局下游深加工首次覆盖(增持)——云海金属（002182）深度报告日期：2018年12月27日[Table_Summary]报告关键要素:云海金属主要经营镁合金、铝合金、中间合金、压铸件、挤压件和金属锶等产品，是国内镁业龙头企业和全球最大的金属锶生产商。合金业务方面，上游受益于镁价上涨,核心业务镁合金利润率显著提高；下游加速布局微通道扁管领域和汽车零部件领域，产能释放确定性强。锶方面，公司金属锶销量全球占比超60%，毛利率稳定，销量有望随其应用的推广持续扩张。投资要点:镁价上涨，利润有望持续增厚：硅铁和镁价倒挂由2017年底延续至...

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