有色金属行业：终将回归的需求与回不去的产业变革，繁荣的分化-220210（131页）

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摘要：

1中泰证券研究所专业｜领先｜深度｜诚信繁荣的分化——终将回归的需求与回不去的产业变革2022年2月10日证券研究报告2投资要点疫情两年有余，大宗商品普遍迭创新高的内在源动力来自：1）以史无前例的全球“低利率、宽松流动性”为代表的持续逆周期调节；2）由此带来的国内、外房地产相关全产业链（如耐用品消费）为代表的需求高景气；3）以及在疫情和能源影响下，脆弱的商品供给。展望2022年，疫情影响和低利率周期的淡出，后疫情时代或终将迎来需求和供应的“正常化”，但我们也要清晰的看到，产业变革也将是不可逆的，从普涨到结构，此为“繁荣的分化”。新能源上游原材料（稀土、锂、铜箔、铝箔等），短周期景气度依然强劲，...

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