亿纬锂能-亿纬锂能投资价值深度解析-210505（69页）

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摘要：

证券研究报告亿纬锂能投资价值深度解析2核心要点亿纬锂能能否华丽转型，跻身动力锂电头部厂商➢技术不独立？➢客户结构单一？➢盈利能力未知？实现技术独立性：技术摆脱依赖SKI，自研三元软包已批量供货小鹏，且送样戴姆勒新项目，自研三元方形已获华晨宝马定点。深度绑定国际车企：批量供货戴姆勒2GWh，今年起亚、小鹏等出货明显起量。预计2021-2023年出货14.1/32.5/45.5GWh，确定性高增。具备较强盈利能力：三元软包2021Q1净利率11%（2020A达11%），盈利能力超预期，比肩龙头厂商。迈入大扩产时代：2020年出货约5Gwh，规模生产能力确定，预计2021-2022年产能达43/71...

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