铜行业：全球通胀交易窗口有望开启，铜板块重估在即-20200920（32页）

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摘要：

1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。全球通胀交易窗口有望开启，铜板块重估在即■我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，铜是通胀交易的重要载体，有望成为基本金属中最亮眼的品种。3月23日以来的大宗商品上涨主要由美联储推出无限QE带来的流动性宽松来推动，对应的是美债收益率大幅走低至0.5%-0.7%和美国M2增速提升到22%-23%。截至2020年9月19日，LME铜价收于6,850美元/吨，相较于3月23日最低点已反弹约56.7%，创下近27个月新高。目前，我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，“名义利率维持低位+通胀预期上行”将是未来一段时间的重要特征。接下...

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