明泰铝业-首次覆盖报告：再生铝赋能，铝材龙头再启程-210902（21页）

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】明泰铝业601677.SH再生铝赋能，铝材龙头再启程——明泰铝业首次覆盖报告明泰铝业为国内铝材龙头企业之一，凭借领先的投资和能源成本优势，公司抢占扩产先机，在铝板带市站份额跃至龙头。而今保级再生铝的前瞻性布局有望实现上游一体弯道超车，助力公司不断打破成长天花板。核心观点⚫极致的成本优势奠定扩张基础，再生铝+智能化开启新一轮降本之路。铝加工本身是一个很辛苦的行业，尤其是在中低端市场，成本是制胜法宝。公司前期通过稳健投资和自备能源建立了成本优势，如今上游一体化弯道超车（再生铝）+智能化改造，将打破成本优势边际递减定律，持续巩固护城河。⚫保级再生铝产线快速扩张，吨净利或...

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