明泰铝业-铝加工龙头，看好再生铝业务赋能-210801（19页）

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摘要：

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1证券研究报告明泰铝业(601677CH)铝加工龙头，看好再生铝业务赋能华泰研究首次覆盖投资评级(首评):买入目标价(人民币):39.612021年8月01日│中国内地基础材料/有色金属产能扩张叠加再生铝卡位优势，首次覆盖“买入”评级公司是铝板带箔加工行业龙头之一，我们看好公司主要基于三点：一是赚取稳定加工费的盈利模式，受原料价格波动影响小；二是公司持续扩张产能，且在下游汽车、轨道交通等需求旺盛行业，推进产品结构升级，市场地位或进一步巩固；三是公司再生铝、铝灰渣等项目进展顺利，在双碳政策背景下或可发挥卡位优势。我们预计公司21-23年...

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