云铝股份-投资价值分析报告：产能规划筑成长属性，电价下行显成本优势-20200704[29页]

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款产能规划筑成长属性，电价下行显成本优势云铝股份（000807）投资价值分析报告｜2020.7.4中信证券研究部核心观点李超首席有色钢铁分析师S1010520010001商力有色分析师S1010520020002敖翀首席周期产业分析师S1010515020001云铝股份是国内水电铝材龙头，未来两年进入产量释放期和电力加权成本下降期，并入中铝集团后在原料保障、物流协同和融资成本方面的协同作用显现。电解铝行业利润有望维持，公司单吨净利持续拉阔，叠加产量高确定性增长，推动公司业绩快速上升。给予公司2021年18倍PE估值，对应目标价8.35元，首次覆盖并给予“买入”评级。▍...

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